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| Oportunidade | Cliente | Segmento | Vendedor | Valor | Etapa | Prob. | Fechamento | Status |
|---|
| Proposta | Cliente | Segmento | Valor | Validade | Status | Vendedor |
|---|
Forecast por mês
Por vendedor
Oportunidades em aberto
| Oportunidade | Cliente | Valor | Prob. | Ponderado | Fechamento | Vendedor |
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👥 Lista de Leads
| Nome | Empresa | Origem | Interesse | Status | Responsável | Data |
|---|
Por status
Por origem
Resumo
🎯 Oportunidades de expansão
| Cliente | Produto atual | Oportunidade | Score | Potencial |
|---|
📊 Clientes por LTV
| Nome | Empresa / Cidade | Segmento | Tipo | Vendedor(es) | Empresa grupo | Status | Valor total |
|---|
📁 Documentos
| Nome do documento | Cliente | Tipo | Tamanho | Adicionado em | Por |
|---|
Por cliente
Linha do tempo
Resumo 360°
Registros de pós-venda
| Cliente | Produto | Segmento | Entrega | Status | Satisfação | Renovação | Responsável |
|---|
| # | Assunto | Cliente | Prioridade | SLA | Responsável | Status | Data |
|---|
Atividades
Por vendedor
🔔 Central de alertas
⚙ Regras ativas
📋 Histórico de notificações
Performance individual
| Cliente | Tipo | Segmento | Vend. ${getSeg1().icone||"●"} ${getSeg1().nome||"Seg.1"} | ${getSeg2()?`Vend. ${getSeg2().icone} ${getSeg2().nome} | `:""}Parceiro | Status |
|---|
Parceiros de negócio (intervenientes)
| Parceiro | CNPJ | Contato | Vend. ${getSeg1().icone||"●"} ${getSeg1().nome||"Seg.1"} | ${getSeg2()?`Vend. ${getSeg2().icone} ${getSeg2().nome} | `:""}Clientes | Status |
|---|
Vendedores internos
| Nome | Contato | Segmentos | Diretos | Revenda | Parceiros | Meta total |
|---|
Filiais
| Empresa | CNPJ | Identificação | Clientes | Vendedores |
|---|
Usuários e acessos
| Nome | Perfil | Empresas com acesso | Vendedor vinculado |
|---|
Campos personalizados — Clientes
🏷 Segmentos do negócio
O que são segmentos?
Segmentos definem as categorias de produto ou serviço do seu negócio. Eles aparecem em todos os filtros, cadastros de clientes, vendedores, parceiros, relatórios, comissões e dashboard.
Exemplos por setor:
Consultoria: 💡 Consultoria / 🛠 Suporte · SaaS: 📦 Software / ☁ Nuvem · Varejo: 🏷 Produtos / 🚚 Logística · Agro: 🌱 Insumos / 🚜 Equipamentos
Segmentos definem as categorias de produto ou serviço do seu negócio. Eles aparecem em todos os filtros, cadastros de clientes, vendedores, parceiros, relatórios, comissões e dashboard.
Exemplos por setor:
Consultoria: 💡 Consultoria / 🛠 Suporte · SaaS: 📦 Software / ☁ Nuvem · Varejo: 🏷 Produtos / 🚚 Logística · Agro: 🌱 Insumos / 🚜 Equipamentos
Receita por segmento
Performance por vendedor
🔌
Dados alimentados pelo ERP via integração
Somente leitura — alterações devem ser feitas no ERP. Última sincronização: —
| Nº Pedido | ERP | Cliente | Segmento | Vendedor | Origem | Valor total | Cond. pagamento | Previsão entrega | Status |
|---|
🔌
Dados alimentados pelo ERP via integração
Somente leitura — NFs emitidas e chaves NFe são importadas automaticamente. Última sincronização: —
| NF / Número | Pedido | Cliente | Segmento | Empresa | Valor | Emissão | Status |
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🔌
Dados alimentados pelo ERP via integração
Somente leitura — parcelas e baixas são importadas do ERP. Última sincronização: —
| Parcela | Cliente | Pedido / NF | Segmento | Valor | Vencimento | Recebimento | Status |
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🔌
Dados calculados com base nos pedidos do ERP
Somente leitura — comissões geradas automaticamente pela integração. Última sincronização: —
| Vendedor | Pedido / NF | Cliente | Segmento | Cond. pgto | Valor pedido | % Comissão | Valor comissão | Status |
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Resumo por vendedor
📈 Fluxo de caixa
Entradas
Saídas
Saldo
Lançamentos
| Data | Descrição | Categoria | Tipo | Visão | Empresa | Valor |
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Por categoria
Saldo acumulado